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华设财富再度荣膺“金象奖-2017中国独立财富管理年度公司奖”殊荣

2017-11-29

2017中国独立财富管理峰会

11月29日,由国内知名财经杂志《今日财富》主办的“2017中国独立财富管理峰会”在上海凯宾斯基酒店成功举行。本届峰会由中国私募行业联合会联合主办、中国私人投资者权益保护联盟协办,中国财富经济研究院作为学术支持。论坛邀请了监管层和行业协会、国内多家知名的独立财富管理机构、财富管理领域的专家学者和专业财经媒体共同参与。多重视角聚焦财富管理行业的变革。当天同时揭晓了2017年中国财富管理行业“金象奖”榜单,《今日财富》杂志作为专业财经媒体长期关注独立财富管理行业发展,“金象奖”经过三年的发展,已经成为业界公认的权威奖项,也成为合格投资者选择财富管理公司的重要参考,“金象奖”打造了中国独立财富管理行业的“奥斯卡”奖项,华设财富荣获“2017中国独立财富管理年度公司奖”。

2017中国独立财富管理年度公司奖

面对近期监管部门发布的《资管指导意见》征求意见稿,本届峰会以“大资管大变局”为主题,邀请专家学者与行业管理层齐聚一堂,共话财富管理行业的现状与未来。

 华设财富合伙人刘正

在峰会主题为“新科技新技术驱动财富管理“的财富圆桌论坛上,华设财富合伙人刘正表示:华设财富现在成立至今已有4个年头。今年年初刚接受B轮战略投资,目前C轮战略投资也在进行当中。去年的一整年,华设完成了120亿的资产管理规模。随着纳入了一些银行和信托客户将资金进行配置,今年开始组建团队专门为金融机构提供服务。

关于新科技和新技术对于财富管理的影响,刘正认为,财富管理行业一直在解决两个问题。一是我们如何找到客户与发觉客户的需求?二是我们如何服务好客户?对于现在我们讨论的新科技,很多都是带着互联网,而互联网的基因会带动我们整个行业的思维创新,开发出客户新的需求。不管是FinTech,Wealthtech,还是智能投顾,各方都对自己的业务起了各种名称,当然目的只有一个,就是我们要更好服务我们的客户。

在消费金融方面,我们专注于婚嫁的场景下做的消费的分期。希望从这块的突破口,从整个家庭的形成期可以,到母婴,未来可以拓展到早教。直到这个家庭变成了高净值的家庭。我们初衷是希望通过爱这件事情,把金融做好。这些数据都是我们未来核心的数据。在当前的金融科技下,应该往哪个突破口走。在整个信托的财富CRM上。华设对原有的客户池,以及如何保护客户池的安全,是我们最最看重的。

而另一方面,客户的理念转变,从信托转到基金投资,到现在转到我们自己主动管理的基金,相信我们优质的产品会不断给客户带来信心。

第三届“金像奖”颁奖盛典

华设财富此次获得本届财富管理行业“金象奖”,既是自身实力的体现,也是对每一位华设人努力的回报。同时也离不开客户们长久以来对华设的认同和支持。未来华设财富也将再接再厉,围绕着中国整个家庭的生命周期,根据不同家庭、不同成长阶段为投资人匹配精准化的金融服务方案。将更加快速的响应客户的需求,努力打造公开透明、合规合法、全方位资管配置、稳健发展的高端财富管理品牌。再次恭贺华设财富荣获2017中国独立财富管理年度公司奖。

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